快捷搜索:  3500  88888  as  xxx  p2p  投稿  3500.),,(..  p2p投资

利亚德:关于非公开发行新股的上市公告书

利亚德光电股份有限公司

关于非公开发行新股的上市公告书

特别提示:本次非公开发行新增股份66,340,401股,将于2018年2月7日在深圳证 券交易所上市。本次发行中,2名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之 日起12个月,预计上市流通时间为2019年2月7日。根据深圳证券交易所相关业务 规则规定,2018年2月7日(即上市日),公司股价不除权。本次非公开发行的价 格为18.39元/股。

一、公司基本情况

中文名称:   利亚德光电股份有限公司  
法定代表人:   李军  
股票上市地:   深圳证券交易所  
股票简称:   利亚德  
股票代码:   300296  
上市时间:   2012年  
总股本(本次发行前):   169,525.1051万股  
注册地址:   北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号  
办公地址:   北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号  
董事会秘书:   李楠楠  
电话号码:   010-62864532  
传真号码:   010-62877624  
电子信箱:   leyard2010@leyard.com  

二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型

本次发行为非公开发行股票。

(二)发行履行的内部决策程序

发行人分别于2016年12月30日、2017年1月16日、2017年6月6日、 2017年6月26日、2017年9月21日、2018年1月10日召开第三届董事会第 二次会议、2017年第一次临时股东大会会议、第三届董事会第十二次会议、2017 年第五次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东 大会决议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次 非公开发行股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议 案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于< 利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案(修订稿)>的议 案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于前次募 集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于的议案》、《关于的议 案》、《关于的议案》、《关于延长公司2016年创业板非公 开发行股票决议有效期的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

(三)本次发行监管部门审核过程

本次非公开发行股票项目于2017年10月27日获得中国证监会发行审核委 员会审核通过。2017年12月12日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准 利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2278号),核 准公司非公开发行不超过8,600万股新股。

(四)本次发行过程

本次非公开发行程序如下:

日期 利亚德非公开发行股票时间安排
T-3日   1、向证监会报备发行启动文件,启动本次发行  
日期 利亚德非公开发行股票时间安排
(2018年1月10日) 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》、《申购报价单》及

其附件

3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程  
T-2日-T-1日

(2018年1月11日-1

月12日)   1、联系询价对象,确认收到认购邀请书及申购报价单

2、接受询价咨询  
T日

(2018年1月15日)   1、上午8:30—11:30接收投资者申购文件传真,簿记建档

2、上午11:30前接收申购保证金

3、律师全程见证

4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单

5、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终发行对象名单

6、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议  
T+1日

(2018年1月16日)   1、接受最终发行对象缴款,缴款期截止日(截止12:00)

2、退还未获配投资者的申购保证金

3、签署认购协议

4、将募集资金划入发行人账户  
T+2日

(2018年1月17日)   1、会计师对保荐机构募集账户进行验资,并出具验资报告

2、会计师对发行人收款账户进行验资,并出具验资报告  
T+3-T+8日

(2018年1月18日-1

月23日)   1、向证监会报送发行总结(合规性报告、法律意见书、验资报告

等文件)

2、披露发行情况报告书、合规性报告等文件  
T+9-T+16日

(2018年1月22日-

1月29日)   1、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登

记申请

2、完成新增股份登记托管和锁定工作  
T+17日

本站为您推荐: